8月4日一级市场回顾：宁波鄞城集团、南京江北产投、Hyundai Capital、杭州上城城建（前杭州江干城建）、鹰君集团、中国银行香港分行/伦敦分行、平安海外控股、淮安水利

【NEW DEAL】 宁波鄞城集团3年期最高2亿美元债券，初始价2.7%区域，最终指导价2.15% (The Number)，订单超27亿美元 (含4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元（上限）”。 南京江北产投364天美元债，初始价2.8%区域，最终指导价2.3% (THE NUMBER)，订单超15亿美元 (含6.55亿美元承销商订单)，预期发行规模待定。 Hyundai Capital 3年期点心债，初始价3.50%区域。 【MANDATE】 杭州上城城建（前杭州江干城建）拟发3年期最高2亿美元债券，电话会8月4日召开、最早8月5日定价。 鹰君集团拟发5年期美元债，电话会8月4日起召开。 【PRICED】 中国银行香港分行3年期SOFR浮息美元债，定价SOFR + 48bps，规模5亿美元，最终订单超11亿美元（含8.75亿美元承销商订单）。 中国银行伦敦分行2年期SONIA浮息英镑债，定价SONIA + 56bps，规模3亿英镑，最终订单超5.6亿英镑（含2.1亿英镑承销商订单）。 平安海外控股10年期美元债定价T+167.5bps，规模5.5亿美元，订单超12亿美元。 【其他消息】 淮安水利3亿美元境外债券项目改为线上开标，并延后投标文件接收截止时间。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。