条款：资本策略地产4NC3美元债定价5.45%，规模3亿美元
发行人: Estate Sky Limited
担保人: 资本策略地产有限公司（CSI Properties Limited，497.HK，“资本策略地产”或“公司”）
担保人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据
币种: 美元
发行规模: 3亿美元
期限: 4年期NC3
票面利率: 5.45% S/A 30/360
发行收益率: 5.45%
发行价格: 100
交割日: 2021年7月21日
到期日: 2025年7月21日
提前赎回安排 (Call): 2024年7月21日及其后任意一日，发行人可以按本金额的101%赎回
控制权变动投资者回售权 (Put): 101%
募集资金用途: 集团的一般营运资金、偿还若干债务
细节: US$200,000/ US$1,000; 英国法; 新交所
清算系统: Euroclear & Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、摩根大通、瑞士信贷
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、招银国际、星展银行、华侨银行
ISIN: XS2360202829
TOE: 19:16 HKT
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