珠海华发集团3.5年期最高2亿美元债券，初始价3.35%区域

珠海华发集团今日（8月26日）发行Reg S、最高2亿美元、3.5年期、高级无抵押债券，初始价3.35%区域。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、工银国际、交通银行、信银投资、瑞穗证券、SMBC Nikko、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中薇金融 (China Vered Financial)、招商永隆银行、民银资本、华金国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资、离岸业务运营。 珠海华发集团刚刚在2021年8月18日完成发行一笔永续NC3、High Step-up、高级永续债，定价4.25%，规模2.5亿美元。 条款概要如下： 发行人: Huafa 2021 I Company Limited 担保人: 珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S 规模: 2亿美元 (上限) 期限: 3.5年 初始价: 3.35%区域 交割日: 2021年8月31日 (T+3) 到期日: 2025年2月28日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、离岸业务运营 细节: 港交所上市, US$200k/1k, 香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、工银国际、交通银行、信银投资、瑞穗证券、SMBC Nikko、交银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中薇金融 (China Vered Financial)、招商永隆银行、民银资本、华金国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行 B&D Bank: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。