条款更正：工商银行香港分行5年期美元绿债定价T+45bps，规模10亿美元

* 更正：招商永隆银行在最后阶段升入联席全球协调人。 发行人: 中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式: Regulation S 发行规模: 10亿美元 期限: 5年 票面利率: 1.625% (SA, 30/360) 发行价格 / 收益率: 99.976 / 1.630% 发行利差: T5+45bps 基准美国国债 & 对冲美国国债: T 0 ⅞ 09/30/26 美国国债价格 / 收益率: 98-17¼ / 1.180% 到期日: 2026年10月28日 交割日: 2021年10月28日 (T+5) 最小面值/增量: USD200K/1K 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 为合资格绿色资产融资及/或再融资，相关定义见工商银行《绿色债券框架》 绿色债券框架外部审查提供人：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 拟发行债券的第三方认证及评估：（1）债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南和相关的境内绿色债券标准；（2）债券获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；（3）债券获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 上市: 港交所、新交所、卢森堡证交所、伦交所、澳交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /中国工商银行伦敦分行/中国工商银行新加坡分行/工银澳门)、中国农业银行香港分行、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行、UBS 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交通银行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、澳洲联邦银行、兴业银行香港分行、KDB Asia、美银证券、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 绿色结构顾问: 东方汇理银行 ISIN / Common Code: XS2381043350 / 238104335 TOE: 20:37 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。