华远地产寻求境外发行最高3亿美元债券

华远地产（600743.SH）11日公布，公司董事会11日审议并一致通过相关决议，包括《关于拟申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》和《关于拟在境外发行外币债券的议案》，后者的发行方案如下： 1、发行主体：华远地产股份有限公司。 2、发行规模：不高于3亿美元（含）。 3、债券期限：不高于5年（含）或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 4、发行利率：固定利率，在定价日根据市场情况确定。 5、发行方式及发行对象：可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 6、上市地点：香港联交所或新加坡交易所。 7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。 8、募集资金用途：置换相关债务及支付利息。 议案尚需股东大会审议。 SereS的数据显示，华远地产现有2笔存量美元债：3亿美元的Huayuan 8.5 09/27/2021，以及，2亿美元的Huayuan 11 11/16/2021（2020年11月16日可回售）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。