五矿地产3年期美元债，初始价6.75%区域

五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230 HK，“五矿地产”）今日发行Reg S、无评级、“担保 + 维好”信用结构、3年期、最高3亿美元、高级债券，初始价（IPG）6.75%区域。 债券预期将由拓利有限公司（Expand Lead Limited，为五矿地产之BVI全资附属公司）发行，五矿地产提供担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable）出具之维持良好协议（Keepwell Deed），所得款项净额用作现有债务再融资。债券发行后，在香港联交所上市。 中银国际、星展银行、海通国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，兴证国际、招银国际担任Co-Managers。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。