光大控股永续NC3美元高级债券，初始价4.35%区域

光大控股（165.HK）今日发行Reg S、永续NC3、美元基准规模、高级资本证券，初始价4.35%区域。 光证国际、中国光大银行香港分行、中金公司（B&D）、美银证券、Natixis担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、Cantor、光银国际、中信建投国际、花旗、民银资本、华泰国际、工银国际、摩根士丹利、野村、浦银国际、渣打银行、大丰银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光大控股是香港一家以另类资产管理为核心业务的上市公司，母公司为中国光大集团（China Everbright Group Ltd.）。 条款概要如下： 发行人：中国光大控股有限公司（China Everbright Limited，165.HK，“光大控股”） 发行人评级：Baa3 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期债项评级：Baa3 (穆迪) 证券类型：高级无抵押、永续资本证券 发行格式：Reg S Only 币种：美元 规模：基准规模 期限：永续NC3 票息自主递延：公司可自行决定递延支付票息（全额/部分），递延支付的票息可累积并计息，受限于股息制动以及股息推动（6-month look-back）。 票息率：发行日到首个可赎回日，为固定利率 [·]％；首个可赎回日及其后每三年，重置为：通行的3年期美国国债利率 + 初始利差 + 400bps票息上浮。 控制权变动赎回：首个可赎回日之前，赎回价为本金额的101％；此后为100%。 控制权变动事件：（i）中央政府或中央政府直接拥有/控制的人士不再控制中国光大集团；或者（ii）中国光大集团不再控制光大控股；或者（iii）光大控股将其全部或大部分资产合并、出售或转让给其他人士（中国光大集团及其控制的人士除外）。 所得款项用途：离岸债务再融资、发展离岸资产管理业务、补充营运资金 发行人赎回选择权：发行人可在发行后第三年末（“首个可赎回日”）及其后每个付息日，按本金额的100%赎回。 票息上浮事件：发生控制权变动事件、违反契约事件或者相关债务违约事件后，票息率将上调400bps。 初始价格指引：4.35％区域 细节：20万美元/ 1000美元面额；英国法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光证国际、中国光大银行香港分行、中金公司、美银证券、Natixis 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、Cantor、光银国际、中信建投国际、花旗、民银资本、华泰国际、工银国际、摩根士丹利、野村、浦银国际、渣打银行、大丰银行、中泰国际 B＆D：中金公司 交割日：T + 4（2020年10月27日） 时间：最早今日定价 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。