【PRICED】赣州旅游投资集团成功发行4.6亿人民币3年期可持续债券，发行收益率为2.70%，较初始价格指导收窄65bps

发行人：赣州旅游投资集团有限公司 担保人：赣州发展投资控股集团有限责任公司 担保人评级：惠誉 BBB- (稳定) / 穆迪 Baa3 (稳定) 债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押担保固定利率可持续债券 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form 币种：人民币 发行规模：4.6亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.70% 发行价格：100.00 票面利率：2.70%，S/A, 30/360 初始价格指导：3.35%区域 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：根据《可持续金融框架》及国家发改委批复文件，用于为2026年到期的中长期境外债券本金进行再融资 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 面值：人民币100万元/1万元 结算日：2026年5月28日 (T+4) 到期日：2029年5月28日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中信银行国际、中信建投国际、民银资本、华夏银行香港分行、工银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、信银投资、广发证券（香港）、国泰君安国际、兴业银行香港分行、New Industrial F.H. B&D：华泰国际 ISIN：HK0001284949 CMU工具编号：KWHKFN26004 共同代码：332556916 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 定价时间：英国时间17:35