更新：威海市环通产业投资集团2年期点心债定价7%，规模1.285亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，“威海环通产投”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：1.285亿人民币
期限：2年
票面利率：7%，每年付息一次，日计数ACT/365
发行收益率：7%
发行价：100
定价日：2024年4月18日
交割日：2024年4月24日 (T+3)
到期日：2026年4月24日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、金裕富证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国北方证券集团有限公司、华安证券 (香港) 经纪有限公司、申万宏源香港、海通国际、上古亚洲资产管理有限公司、长复证券有限公司、云瑞证券有限公司
B&D：光银国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2800358231
Common Code：280035823
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
LEI：836800HPED478WE3F506
注：最终指导价7%。
注2：承销商法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是北京兴华会计师事务所。
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