条款：浙江钱塘江投资开发有限公司3年期美元债定价6.25%，规模1.14亿美元

发行人: 众创 (香港) 科技有限公司（ZHONGCHUANG (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED） 担保人: 浙江钱塘江投资开发有限公司（ZHEJIANG QIANTANG RIVER INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 1.14亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.25%, S/A, 30/360 发行价: 100 发行收益率: 6.25% 定价日: 2024年11月26日 交割日: 2024年12月2日 (T+3) 到期日: 2027年12月2日 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中环国际证券、浦发银行香港分行、中金公司、财通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、海通国际、申万宏源香港、民银资本、兴证国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2939000191 COMMON CODE: 293900019 TOE: 20:58 HKT 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价6.25%区域，最终指导价6.25%。 注2：兴证国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人及担保人法律顾问是浙江虎良律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；担保人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。