条款：泰州华信药业3年期维好美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价5.6%，规模5350万美元

发行人: 华信药业 (香港) 有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited） 维好提供人: 泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5350万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.6% 发行价格: 100% 票面利率: 5.6% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年12月29日 交割日: 2024年1月4日 (T+3) 到期日: 2027年1月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、建银国际、农银国际、光银国际、信银投资、鑫元证券、国元证券 (香港)、广发证券、霁海国际证券 (香港) 有限公司（Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited）、兴证国际 ISIN/Common Code: XS2713911886 / 271391188 TOE: 2023年12月30日02:08AM (香港时间) 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.9%区域，最终指导价5.6% (The number)，Launched Yield 5.6%，Launch Size 5350万美元。 注2：发行人及维好提供人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法及香港法)、金诚同达（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；公司（维好提供人）审计师是大华会计师事务所、中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。