碧桂园：建议发行美元优先票据

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，简称“碧桂园”或“公司”）3月28日公告，建议进行Reg S美元优先票据的国际发售。 公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）、法国巴黎银行、汇丰银行、工银亚洲作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 票据拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干现有附属公司）提供担保，所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。 公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。