中国农业银行新加坡分行3年期5亿美元浮息债定价3mL+66，获逾21.5亿美元认购

中国农业银行股份有限公司新加坡分行（Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，“发行人”）周一（9月16日）定价一笔Reg S、3年期（2022年9月23日到期）、本金额5亿美元、浮动利息、高级无抵押债券ABC FRN 09/23/2022，初始价（IPG）3mL + 95bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 67bps (+/-1bps)，发行价3mL + 66bps / 100。 新债的最终订单量超过21.5亿美元（包含9.6亿美元承销商订单，来自64个账户），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行86%、央行/主权财富基金9%、基金3%、私人银行/其他2% 周二首个交易日，新债收于3mL + 65/63（发行价+66）。 债券由发行人直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于一般公司用途。 中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银新加坡、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、德意志银行新加坡分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月23日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/ US$1k。 此次发行将作为中国农业银行150亿美元中期票据计划的一部分。 与美元债同期，中国农业银行股份有限公司悉尼分行（Agricultural Bank of China, Sydney Branch）9月17日定价一笔澳币（AUD）计价、3年期（2022年9月26日到期）、高级无抵押、浮动利息TCDs（Transferable Certificate of Deposits），预期评级A（标普），本金总额6亿澳币，发行价3m BBSW + 87bps / 100，订单超11亿澳币（不包含承销商订单），澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行（B&D）、澳洲国民银行担任联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。