条款：淄博市张店区国有资产运营有限公司完成发行2年期点心债，规模4800万人民币、票面利率7.8%

发行人：恒睿国际 (BVI) 有限公司（Hengrui International (BVI) Co., Limited） 担保人：淄博市张店区国有资产运营有限公司（Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及发行规模：4800万人民币 票面利率：7.8%，半年付息一次 期限：2年 发行价：100.0% 发行收益率：7.8% 定价日：2024年1月25日 交割日：2024年1月30日 到期日：2026年1月30日 募集资金用途：项目投资、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：中华 (澳门) 金融资产交易股份有限公司 适用法律：英国法 联席全球协调人：海通银行澳门分行、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、中泰国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2756269291 CommonCode：275626929 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 Legal Entity Identifier：836800ETAYDFMS4VJK84 注：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师（济南）事务所（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。