融信中国2022年10.5%优先票据增发2亿美元

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信”）4月29日（本周一）增发了原有美元债Ronshine 10.5 03/01/22，增发价8.5% / 本金额的104.897%（另加2019年3月1日 - 5月6日的累计利息），增发规模为2亿美元本金额，增发所得款项净额用于若干现有债务的再融资。 SereS的数据显示，原有美元债（增发标的）上周五（4月26日）收于104.852 / 8.5% yield。 光银国际担任此次增发的独家全球协调人，光银国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）担任联席账簿管理人。增发票据5月6日交割，将与原有票据合并及构成单一系列。 增发标的于2019年2月25日定价、3月1日发行，是一笔Reg S、3年期（2022年3月1日到期，当前剩余期限2.84年）、初始本金额3亿美元、固定利息（10.5%，半年付息一次）、高级债券，发行价10.5% / 100。 债券由融信直接发行，附属公司担保人（融信的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B+ (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，Ronshine 10.5 03/01/22的本金总额将增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。