十堰城市运营集团3年期人民币点心债(湖北省融资担保集团提供担保),最终指导价6.3%
发行人:十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.)
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
格式:Reg S
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.3%
交割日:2024年8月27日
到期日:2027年8月27日
控制权变更回售:Put 101%
募集资金用途:拨付项目建设、补充营运资金
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:东方证券 (香港)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行(国际)、海通国际、广发证券、中国银河国际、东兴证券 (香港)、圆通环球证券、远东宏信国际证券、上古亚洲资产管理有限公司、蜂投证券、长复证券有限公司、香港万峰证券、兴证国际、丰裕达资本
B&D:中信银行(国际)
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:今日定价
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