九龙仓置业5年期3亿美元债券定价T+120，获逾6亿美元认购

九龙仓置业地产投资有限公司（Wharf Real Estate Investment Company Limited，1997 HK，穆迪：A2 Stable，“九龙仓置业”或“担保人”）周四（9月5日）定价Reg S、5年期（2024年9月16日到期）、本金额3亿美元、票面利率2.5%、高级无抵押债券WharfREIC 2.5 09/16/2024，初始价（IPG）T5 + 140bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 120bps (the number)，发行价T5 + 120bps / 99.697。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超10亿美元（包含1.12亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过6亿美元（来自逾25个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行64%、基金29%、私人银行5%、其他2%。 债券发行人是Wharf REIC Finance (BVI) Limited，担保人是九龙仓置业，债券预期评级A2（穆迪），募集资金用于一般公司用途。 星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月16日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 SereS的数据显示，九龙仓置业现有一笔6亿美元债券WharfREIC 3.5 01/17/2028在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。