更新：广发控股香港拟维好发行3年期美元债，南洋商业银行提供SBLC，41家银行获委任，最早9月8日定价

* 补充了路演日、预计定价日；预期发行期限、规模；可比债券。 9月7日消息，广发控股（香港）有限公司的全资子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.（“发行人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、信用增强债券。 债券拟由南洋商业银行有限公司（Nanyang Commercial Bank, Limited）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信，并由发行人的母公司广发控股（香港）有限公司（GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited）提供维好增信，预期发行评级为 A2 (穆迪)。 发行人已委任广发证券、南洋商业银行、中国银行 (香港)、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券 (香港) (Changjiang Securities (HK))、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国信证券 (香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源香港、东吴证券国际、浦银国际、天风国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 全球投资者电话会9月7日召开；视市场情况而定，债券最早9月8日定价。 据承销商，可比名字包括农银国际和交银国际，其中： - ABCIntl 1.1 09/01/2024 (穆迪A2) 当前 bid 在 T+73 / G+72 - BOCOMIntl 1.75 06/28/2026 (惠誉A) bid 在 T+86 / G+89 广发控股（香港）有限公司（简称“广发控股香港”）为广发证券股份有限公司（000776.SZ / 1776.HK）于2006年在香港设立的全资子公司；广发控股香港通过旗下子公司取得香港证监会第一、四、六及九号牌照。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。