内江投控3年期日元债（中国银行四川分行SBLC）定价1.4%，规模105亿日元

内江投控今日（7月3日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、105亿日元（约合5.26亿人民币）、高级无抵押、信用增强债券 NeiJiangInv 1.4 07/12/2026，初始价1.7%区域，最终指导价1.4%，Launch Yield 1.4%，发行价1.4% / 100。 这是该公司首发日元计价的离岸债券，债券由中国银行四川分行提供SBLC增信，募集资金用于现有离岸债券再融资。 中国银行 (B&D) 担任独家全球协调人，中国银行、SMBC Nikko、海通国际、东海国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 内江投资控股集团有限公司（Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.，“内江投控”） SBLC提供人: 中国银行股份有限公司四川分行（Bank of China Limited, Sichuan Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种 & 规模: 105亿日元 期限: 3年 票面利率: 1.4% 发行价格: 100% 发行收益率: 1.4% 定价日: 2023年7月3日 交割日: 2023年7月12日 (T+7) 到期日: 2026年7月12日 募集资金用途: 离岸债券再融资 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2636509569 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: SMBC Nikko、海通国际、东海国际、民银资本 TOE: 17:52PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。