海伦堡2023年3月美元债交换要约获84.4%提交，公司豁免90%最低接纳门槛

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）11月3日凌晨披露，针对3.5亿美元存量债券 Helenbergh 11 03/24/2023 (XS2297841962) 的交换要约已于香港时间2022年11月2日下午5:00届满，共计295,400,000美元本金额（约占存量本金额84.4%）的票据有效提交并获接纳，同时，公司已豁免交换要约的90%最低接纳比例。 因此，公司将于交换要约结算日（即2022年11月7日前后）发行新票据并支付交换对价。新票据将按年利率8.0%计息，于2023年11月7日、2024年5月7日、2024年11月7日到期支付。新票据将于2024年11月7日到期，除非根据其条款提前赎回。 海通国际担任交换要约代理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 海伦堡是在10月25日宣布该交易，针对3.5亿美元存量债券 Helenbergh 11 03/24/2023 发起1:1交换要约，含0.25%现金奖励金、以及资本化利息（以新票据的形式支付）。交换要约的最低接纳比例为90%（或3.15亿美元），但公司保留其酌处权、可接纳交换远高于或远低于最低接纳金额的票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。