时代中国控股3NC2美元债，初始价8.125%区域

时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，“时代中国控股”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、有担保、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）8.125%区域。 债券拟由时代中国控股直接发行，附属公司担保人（时代中国控股的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / BB-（穆迪/惠誉），募集资金净额用于再融资若干现有债务及一般企业用途。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年2月21日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的101%赎回债券。 国泰君安国际（B&D）、UBS、德意志银行、瑞士信贷、美银美林、海通国际、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年2月21日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。