国厚资产美元债券交换要约获99.77%参与度，将发行8740万美元的“交换要约新票据”

国厚资产管理股份有限公司（GOHO ASSET MANAGEMENT CO., LTD.，“国厚资产”或“担保人”）6月19日披露现有债券交换要约的结果。 截至公告日，现有债券（票息8.50%、2024年6月25日到期、有担保债券, ISIN: XS2635637940）的最低接纳金额已获满足。截至2024年6月18日下午4:00（伦敦时间），现有债券中87,400,000美元本金额（占现有债券存量本金额的99.77%）已根据交换要约有效提交并获接纳。根据交换要约的条款及条件，发行人及担保人将全额接纳该等现有债券进行交换，不应用任何比例系数。 合资格持有人应注意，根据交换要约发行债券仍须待交换要约的条件获履行或豁免后方可进行。 于2024年6月21日前后（“结算日”），发行人和担保人将向现有债券的合格持有人交付本金总额87,400,000美元的新债券和3,590,683.33美元现金，以全额支付交换对价。在要约中接纳交换的现有债券将被注销，此后，现有债券的存量本金额将降至200,000美元。 国厚资产是在6月12日宣布该交易，针对票息8.50%、2024年6月25日到期、有担保债券 (ISIN: XS2635637940，简称“现有债券”) 发起1:1交换要约；要约的最低接纳金额为7884万美元，即本金额的90%。现有债券的存量本金额是8760万美元，由 New Momentum International Limited 发行、国厚资产提供担保。 公司已聘请海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King Ltd. 已被任命为交换要约的信息和交换代理。 根据此前公告，发行人和担保人可自行决定不时通过公开市场或私下协商交易、一个或多个要约或额外交换要约、或其他方式赎回或购买在交换要约完成或终止后仍未偿还的任何现有债券，赎回或购买的条款可能与交换要约不同，可能以现金或其他对价支付。 【交换要约新票据条款概要】 发行人：New Momentum International Limited 担保人：Goho Asset Management Co., Ltd. (国厚资产管理股份有限公司) 币种：美元 发行规模：87,400,000美元 票面利率：8.50% 付息日：2024年12月21日、2025年6月20日 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 期限：364天 交割日：2024年6月21日 到期日：2025年6月20日 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：香港联交所 ISIN / Common Code：XS2841939973 / 284193997 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。