江苏中南建设拟发美元债券,投资者会议6月4日起召开
江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd,000961.SZ,穆迪:B2 stable,标普:B stable,简称“中南建设”或“母公司担保人”)已委任国泰君安国际、中国银行、中信银行(国际)为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任民银资本、海通国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自6月4日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。
倘最终发行,债券发行人是Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.(中南建设的全资附属公司),中南建设提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级B3 / B-(穆迪/标普)。
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