徽商银行将发AT1美元优先股，为城市商业银行首笔

徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited，3698.HK）计划近期于境外非公开发行不超过6000万股的AT1优先股，募集金额为不超过60亿人民币的等值美元（约合8.86亿美元），发债所得资金计入徽商银行的其他一级资本（Additional Tier 1 capital）。这将是中国城市商业银行发行的首笔美元计价AT1优先股。 稍早前，10月14日，安徽省银监局在其官网发布了对徽商银行境外发行优先股的同意批复。 更早前，在今年6月份，徽商银行在股东大会上不顾大股东“中静系”反对，投票通过了境外发行优先股的提案。 徽商银行总部设在安徽省合肥市，1997年成立，2013年底在港交所上市，是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，拥有17家分行和339家支行，总资产6947亿人民币（2016年6月底）。截至2016年9月30日，上海宋庆龄基金会透过其间接控制的中静新华资产管理有限公司、中静四海实业有限公司、中静新华香港和Wealth Honest Limited共计持有徽商银行10.46%股份，为最大股东。 2016年上半年，徽商银行的营业净收入为102亿人民币（YoY+31.92%）、税前净利润44亿人民币（YoY+8.94%）、期末总资产6947亿人民币（YoY+9.2%）、不良贷款率1.02%（YoY+0.05个百分点）、核心一级资本充足率8.89%（YoY-0.81个百分点）。