扬州园博投资发展有限公司2024年离岸债券项目（规模不超过3600万美元等值），中信建投国际/复星国际证券联合体中标全球协调人

5月16日消息，扬州园博投资发展有限公司2024年离岸债券全球协调人选聘项目 (招标编号: YZJSDL-39) 中标结果公示，中标人是: 中信建投 (国际) 融资有限公司 (含联合体: 复星国际证券有限公司)，中标费率0.396%/年。 公示时间为自本公告发布之日起1个工作日。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2024年4月24日宣布项目的公开招标，开标时间5月15日09时30分。 项目概况如下： 为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，扬州园博投资发展有限公司拟开展离岸债券发行工作： 2.1 全球协调人作为离岸债券发行总协调人，对本公司进行详细尽职调查，对本公司负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与本公司共同确定工作实施计划时间表；根据本公司的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级 (如需)、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人 (即采购人) 同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化 2.2 项目发行规模：不超过3600万美元 (或等值其他货币) 2.3 发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行 2.4 资金用途：一般企业资金用途 2.5 还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本 2.6 承销费支付方式：发行成功后根据发行结果和承销协议约定支付 2.7 发行期限：不超过三年期，以采购人通知为准。 招标代理机构是仪征市建设工程招标代理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。