海伦堡中国拟增发12.875% 2021年美元债，投资者电话会议1月20日召开

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，穆迪：B2 Stable，惠誉：B+ Stable，“海伦堡中国”或“发行人”）拟于近期增发12.875% 2021年美元债券Helenbergh 12.875 10/14/2021 (ISIN: XS2045761140)。 公司已委任海通国际、建银国际、巴克莱为此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任天风国际、佳兆业金融集团、国泰君安国际、富昌证券（Fulbright Securities）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间1月20日下午安排举行全球固定收益投资者电话会议。 拟发行债券的预期评级是B3（穆迪）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月4日，是一笔Reg S、2年期（2021年10月14日到期、当前剩余期限1.73年）、本金额3亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券，发行价13.5% / 98.935；债券由海伦堡中国直接发行，附属公司担保人（海伦堡中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级B3 (穆迪)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 SereS的数据显示，增发标的上周五（1月17日）收盘在99.25 / 13.31% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。