条款：淄博市淄川区财金控股3年期绿色点心债（青岛银行淄博分行SBLC）定价3.7%，规模3.75亿人民币

发行人: Luheng International Co., Ltd. 担保人: 淄博市淄川区财金控股有限公司（Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司淄博分行（Bank of Qingdao Co. Ltd. Zibo Branch） 担保人评级: BBBg- (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保、绿色债券 币种 & 规模: 3.75亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.7% 发行价格: 100% 票面利率: 3.7% S/A 30/360 募集资金用途: 再融资现有中长期离岸债务，符合集团的《绿色融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 人民币1,000k/人民币10k, 澳门金交所上市, 香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年10月30日 交割日: 2024年11月6日 (T+5) 到期日: 2027年11月6日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港 独家绿色结构顾问: 鑫元证券 TOE: 2024年10月30日11:12PM（香港时间） CMU Instrument Number: BOAKFB24110 ISIN/COMMON CODE: HK0001075123 / 292587376 信托人：中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 注：最终指导价3.7% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 3.7%，LAUNCHED SIZE 3.75亿人民币。 注2：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是Eric Chow & Co. in association with Commerce & Finance Law Offices（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。