条款：珠海华发集团2.8% 2025年美元债增发1.5亿美元，发行价3.1%

发行人：Huafa 2020 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S 原有债券（增发标的）：2020年11月4日发行、2.5亿美元、票息2.80%、2025年11月4日到期的债券 ZHHuafa 2.8 11/04/2025 (ISIN: XS2250383762) 票面利率：2.80% (S.A. 30/360) 增发规模：1.5亿美元 增发价/增发收益率：98.672 / 3.100% 合并：Registration Conditions获满足后14天，与原有债券合并及构成单一系列。 增发债券交割日：2021年1月21日 到期日：2025年11月4日 募集资金用途：补充营运资金、离岸业务营运 细节：港交所上市（合并后）；US$200k/1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、农银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、中金公司、民银资本、招银国际、信银资本、海通国际、华金国际、汇丰（B&D）、工银国际、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream 临时ISIN：XS2280433629 TOE：19:44 HKT 备注：1月14日定价。初始价3.5%区域，最终指导价3.1% (#)，订单超8亿美元（含5.1亿美元承销商订单），预期增发规模待定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。