远景能源3年期新债获逾5亿美元认购额

远景能源国际有限公司（Envision Energy International Limited，惠誉：BBB- Stable）上周四定价Reg S、3亿美元、有担保、3年期、高级无抵押、7.5%票息、绿色债券Envision 7.5 04/26/21，FPG 7.5%（the number），发行价7.5% / 100。 本次发行获逾5亿美元认购额（1.7倍），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司77%、银行13%、私人银行10%。 汇丰、美银美林（B&D）、招银国际、中信银行（国际）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，浦发银行新加坡、尚乘担任联席牵头经办人和联席簿记人。 债券发行人是远景能源海外资本有限公司（Envision Energy Overseas Capital Co., Ltd.，注册于BVI，远景能源国际的全资附属公司），母公司担保人是远景能源国际有限公司。募集资金用于：再融资若干现有债务、业务拓展，及其他一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。