临沂投资发展集团3年期美元绿色债券定价4.5%，规模1亿美元

临沂投资发展集团周五（3月25日）定价Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押、绿色债券 LYInv 4.5 03/30/2025，初始价4.7%区域，最终指导价4.5% (THE #)，发行价4.5% / 100。 这是临沂投资发展集团首发美元计价债券。债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金将用于框架下的合资格项目，以及这些项目的一般营运资金。债券获得香港品质保证局的绿色认证（发行前阶段）。 中金公司（B&D）、东方证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、中诚国际证券、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 临沂投资发展集团是临沂市政府较早设立的投融资平台、市级资本运营机构，前身为“临沂地区投资公司”（1992年10月）、“临沂市投资公司”（1994年12月）。集团公司主要履行城市基础设施建设、土地开发经营、城市资产经营、经营性国有资产管理运营、国有资产交易等职能。 条款概要如下： 发行人: 临沂投资发展集团有限公司（Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，“临沂投资发展集团”） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.5%, S/A 30/360 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月25日 交割日: 2022年3月30日 (T+3) 到期日: 2025年3月30日 条款: US$200K/US$1K；港交所上市；英国法 募集资金用途: 用于发行人《绿色债券框架》下的合资格项目，以及这些项目的一般营运资金 绿色债券: 债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 绿色认证：香港品质保证局（发行前阶段） 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、中诚国际证券、中信里昂证券 B&D: 中金公司 ISIN: XS2457454432 TOE: 19:35PM 香港时间 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。