条款：佛山市三水投资发展集团3年期绿色点心债定价3.08%，规模10.6亿人民币

发行人: 佛山市三水投资发展集团有限公司（Foshan Sanshui Investment and Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种: 人民币 发行规模: 10.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.08%, S/A, ACT/365, Modified Adjusted 发行价: 100 发行收益率: 3.08% 定价日: 2024年10月15日 交割日: 2024年10月22日 (T+5) 到期日: 2027年10月22日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际、广发证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、交银国际、天风国际 联席绿色结构顾问: 中信建投国际、国泰君安国际、广发证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream ISIN：HK0001055281 注：初始价3.70%区域，最终指导价3.08%，Launch Yield 3.08%，Launch Size 10.6亿人民币。 注2：澳门国际银行、浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。