中国银行伦敦分行2年期SONIA浮息英镑债，初始价SONIA+75区域

中国银行伦敦分行今日（8月3日）发行Reg S、2年期、英镑基准规模、SONIA基准、浮动利息、高级无抵押债券，初始价SONIA + 75bps区域。 中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、中信里昂证券、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、RBC Capital Markets、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、花旗担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、SONIA基准、浮动利息债券，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 币种及规模: 英镑基准规模 期限: 2年 初始价: SONIA Compounded Index Rate + 75bps区域 交割日: 2021年8月10日 (T+5) 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 伦交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: GBP100,000 x GBP1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、中信里昂证券、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、RBC Capital Markets、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。