兴证国际拟发Reg S美元债券

兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”或“公司”）8月26日中午公布，拟进行Reg S、有担保、美元计价债券之国际发售。 兴证国际证券、中国民生银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人，兴证国际证券、中国民生银行香港分行、中泰国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券之定价，包括本金总额、发行价及利率，将透过由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行之累计投标机制而厘定。 债券拟由兴证国际直接发行，并由兴证国际证券有限公司（China Industrial Securities International Brokerage Limited，兴证国际之全资附属公司）无条件及不可撤回地担保，所得款项净额用作一般企业用途。 债券发行后，将在香港联交所上市。 兴证国际2012年在香港开业，2016年10月于香港联交所创业板发行上市，2019年1月于香港联交所转主板上市，是一家在香港提供全方位金融服务的综合性金融集团，业务涉及：证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等。兴证国际持有香港证监会颁发的第 1、2、4、5、6、9 类受规管活动牌照。 兴证国际的控股股东是兴业证券股份有限公司（“兴业证券”，601377.SH）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。