镇江文旅集团3年期美元债定价7.5%，规模2.3亿美元

镇江文化旅游产业集团有限责任公司（Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.，未评级，“镇江文旅集团”或“发行人”）上周五（11月15日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年11月22日到期）、本金额2.3亿美元、固定利息7.5%、高级无抵押债券ZJCultural 7.5 11/22/2022，初始价7.5%区域，发行价7.5% / 本金额的100%。 债券由镇江文旅集团直接发行，募集资金用于发行人的现有债务再融资。 鸿升证券、海通国际（B&D）、国泰君安国际、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、托尔资产管理、民银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月22日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，镇江文旅集团有一笔2.3亿美元存量债券ZJCultural 4.95 12/01/2019即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。