广州地铁集团5年期美元绿债定价T5+80bps，规模2亿美元，订单超12.5亿美元

广州地铁集团周二（9月14日）定价一笔Reg S、5年期、2亿美元、高级无抵押、绿色债券 GZMetro 1.579 09/23/2026，初始价T5 + 125bps区域，最终指导价T5 + 80bps (The Number)，发行价T5 + 80bps / 100 / 1.579%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超22.5亿美元（含8.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元 (上限)”。 最终定价较初始价收窄45基点后，最终订单超12.5亿美元（含8.35亿美元承销商订单，来自53个账户），投资者地域分布为：亚太地区98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行/金融机构55%、资管/基金/对冲基金42%、保险公司/私人银行3%。 国泰君安国际（B&D）、渣打银行、广发证券、招银国际、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行 (香港)、创兴银行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、中信建投国际、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 创兴银行在最后阶段加入承销团，中国光大银行香港分行、东亚银行在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 国泰君安国际、渣打银行担任联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 广州地铁投融资（维京）有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited） 担保人: 广州地铁投融资（香港）有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited） 维好及EIPU提供人: 广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，“广州地铁集团”） 维好提供人评级: A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据广州地铁集团的30亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 期限: 5年 发行规模: 2亿美元 票面利率: 1.579% (S/A, 30/360) 发行利差: T5+80bps 发行价格 / 收益率: 100% / 1.579% 交割日: 2021年9月23日 (T+6) 到期日: 2026年9月23日 基准 & 对冲美国国债: T 0 ¾ 08/31/26 Govt 基准 & 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-27+ / 0.779% 对冲比率: 99% 募集资金用途: 所得款项净额将分配用于融资和/或再融资合资格绿色项目，符合公司的绿色融资框架 绿色债券: 根据公司的绿色融资框架，票据将作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: Sustainalytics 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展融资认证（发行前阶段） 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、渣打银行、广发证券、招银国际、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、创兴银行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、中信建投国际、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行 联席绿色结构顾问 (按字母表排序): 国泰君安国际、渣打银行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2382853997 / 238285399 TOE: 21:38 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。