10月16日美元债发行人境内信用债券发行一览：南京扬子国投、山高集团、山钢集团、临港集团、云投集团、宜宾国资、天保投控、九龙江集团、柳州东通、首创集团、九龙江集团
2020-10-15
2020-10-16
债券全称：2020年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
债券简称：20扬子国投债01
债券类型：地方企业债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-19
到期日期：2030-10-19
期限：10
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：4
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：4.65%
主承销商：南京证券，华泰联合证券，国开证券
债券全称：山东高速集团有限公司2020年度第三期中期票据(品种一)
债券简称：20鲁高速MTN003A
债券类型：中期票据
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-19
到期日期：2023-10-19
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，招商银行
债券全称：山东高速集团有限公司2020年度第三期中期票据(品种二)
债券简称：20鲁高速MTN003B
债券类型：中期票据
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-19
到期日期：2025-10-19
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，招商银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第八期超短期融资券
债券简称：20鲁钢铁SCP008
债券类型：超短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-16
到期日期：2021-07-13
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：上海临港控股股份有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20临港控股SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：上海临港控股股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-16
到期日期：2021-03-10
期限：145天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：归还到期债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，宁波银行
债券全称：山东高速股份有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20鲁高速股SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：山东高速股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-16
到期日期：2020-11-15
期限：30天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第十七期超短期融资券
债券简称：20云城投SCP017
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-15
起息日期：2020-10-16
到期日期：2020-12-15
期限：60天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：南京银行
债券全称：2020年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
债券简称：20宜宾国资04
债券类型：地方企业债
发行人：宜宾市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-21
到期日期：2025-10-21
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：18
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开证券，海通证券，申万宏源证券，国泰君安证券，中信建投证券，国信证券
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称：20津保04
债券类型：一般公司债
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-20
到期日期：2023-10-20
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
债券简称：20漳九03
债券类型：私募债
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-20
到期日期：2025-10-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，平安证券，兴业证券
债券全称：柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券(第二期)
债券简称：G20柳控2
债券类型：一般公司债
发行人：柳州市投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-20
到期日期：2025-10-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：申港证券
债券全称：北京首都创业集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20首创集MTN002
债券类型：中期票据
发行人：北京首都创业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-20
到期日期：2023-10-20
期限：3
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还现存债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，邮储银行
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20九龙江MTN004
债券类型：中期票据
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-10-16
起息日期：2020-10-20
到期日期：2025-10-20
期限：5
计划发行规模（亿）：11
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行，中国银行
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