河北顺德投资3年期美元债（华夏银行石家庄分行SBLC）定价2%，规模7500万美元

河北顺德投资上周五（10月22日）定价一笔Reg S、3年期、7500万美元、高级无抵押、信用增强债券 HBShunde 2 10/28/2024，初始价2.20%区域，最终指导价2.00% (The #)，发行价2.00% / 100。 债券由华夏银行石家庄分行提供SBLC增信。 山证国际、华夏银行香港分行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中达证券、澳门国际银行、Sigma Capital 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，河北顺德投资此前在2021年6月以自身信用首发美元债券：3年期5000万美元债券 HBShunde 5 06/25/2024，发行价5.50% / 98.634。因此，本次是该公司首发SBLC美元债券。 条款概要如下： 发行人: 河北顺德投资集团有限公司（Hebei Shunde Investment Group Company Limited，“河北顺德投资”） SBLC提供人: 华夏银行股份有限公司石家庄分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Shijiazhuang Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 7500万美元 期限: 3年 票面利率: 2.00% 发行收益率: 2.00% 发行价格: 100% 交割日: 2021年10月28日 (T+4) 到期日: 2024年10月28日 募集资金用途: 补充发行人的营运资金、再融资其现有债务 上市: 港交所/澳交所（MOX） 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 山证国际（Shanxi Securities International）、华夏银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中达证券、澳门国际银行、Sigma Capital B&D: 华夏银行香港分行 ISIN: XS2384852310 TOE: 10:50 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。