条款：江苏金灌投资发展集团3年期美元债（江苏银行连云港分行SBLC）定价5.10%，规模5000万美元

发行人: HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED 担保人: 江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司连云港分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Lianyungang Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.10% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.10% 定价日: 2024年9月5日 交割日: 2024年9月12日 (T+5) 到期日: 2027年9月12日 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市; 最小面值/增量为US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、申万宏源香港、信银投资、中信证券、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2871463290 / 287146329 TOE: 21:28 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价5.40%区域，最终指导价5.10% (#)，Launch Yield 5.10%，Launch Size 5000万美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、高朋律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；担保人的审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。