更正：ESR 3年期美元债定价8%，私人银行获配60%

* 更正了承销商列表（删除浦银国际）。 ESR Cayman Limited (简称“ESR”或“发行人”) 周四定价Reg S、无评级、3年期（2022年4月4日到期）、票息7.875%、2.5亿美元债券ESR 7.875 04/04/22，初始价（IPG）8%区域，最终指导价（FPG）8%，发行价8% / 99.672。发行价较初始价未收窄。 只要ESR发行于2016年11月18日的3亿美元定息票据（“Hana Notes”）存续，则拟发行新债为“次级”（subordinated）；Hana Notes悉数赎回/不再存续之日起，拟发行新债为“高级”（senior）。 此次发行获得超过5亿美元订单量（2倍认购，来自38名投资者），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：私人银行60%、基金39%、银行/其他1%。 周五早盘，新债报价在99.5 / 99.75（发行价99.672）。 债券由ESR直接发行，募集资金用于：再融资现有借款、为潜在的收购/投资提供资金、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷 (B&D)、花旗、星展银行、德意志银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中银国际、中信里昂、招银国际、汇丰、UBS、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月4日交割，将在新交所上市。 ESR是专注于亚太区的领先综合物流地产平台，总部位于香港，网络遍布中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚及印度。截至2018年9月30日，总资产管理规模超过140亿美元，总楼面面积约1,100万平方米（包括建筑面积约570万平方米的已竣工物业、建筑面积约340万平方米在建物业、约190万平方米待施工于留作日后发展的土地的建筑面积）。 ESR于2016年1月由易商与红木集团合并成立。 ESR的股东包括（不限于）：华平投资（Warburg Pincus）、SK、京东（JD.com, Inc.）。 ESR还是中国物流资产控股有限公司（1589.HK）的主要股东之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。