【PRICED】中国工商银行香港分行最终发行10亿美元3年期绿色浮息债券，发行利差为SOFR Compounded Index +52bps

发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行 发行人评级：A1（负面） 穆迪；A（稳定） 标普 预期债项评级：A1 穆迪 发行类型：高级无抵押浮息绿色票据（根据中国工商银行200亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 货币及规模：10亿美元 期限：3年期浮息 发行利差/价格：SOFR Compounded Index +52bps / 100% 票息：SOFR Compounded Index +52bps（季度付息，ACT/360） SOFR计息规则：SOFR Compounded Index，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前五个美国国债工作日及付息日前五个美国国债工作日 面额：200,000美元/1,000美元 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2025年5月21日 资金用途：根据《中国工商银行绿色债券框架》为合格绿色资产融资或再融资 框架外部评估：Sustainalytics、北京中财绿融 绿色债券第三方评估认证：北京中财绿融出具第三方绿色资产验证声明及绿色债券原则合规意见、香港品质保证局（HKQAA）签发发行前阶段认证 上市地：香港联交所、新加坡交易所、Nasdaq Dubai 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行澳门分行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 簿记建档行：汇丰银行 绿色结构顾问：东方汇理银行 ISIN：XS2913971748 定价时间：香港时间20:34