成都天府大港集团首笔3年期1亿美元债券定价4.5%，徽商银行提供SBLC

成都天府大港集团有限公司（简称“成都天府大港集团”或“发行人”）今日（5月13日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 CDTFDagang 4.5 05/19/2025，发行价4.5% / 100。 这是成都天府大港集团首发美元计价债券，债券由徽商银行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、脉搏资本（Pulsar Capital）、广发证券、上银国际、东吴证券 (香港) 担任配售代理。 成都天府大港集团由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%持股。金堂县隶属于四川省成都市。 条款概要如下： 发行人: 成都天府大港集团有限公司（Chengdu Tianfu Dagang Group Co., Ltd.，简称“成都天府大港集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100% 票面利率: 4.5% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年5月13日 交割日: 2022年5月19日 (T+4) 到期日: 2025年5月19日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、脉搏资本（Pulsar Capital Limited）、广发证券、上银国际、东吴证券 (香港) ISIN/Common Code: XS2449522833 / 244952283 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。