东亚银行永续NC5美元AT1，初始价6.25%区域

东亚银行（23.HK）今日发行Reg S、永续NC5、美元AT1，初始价6.25%区域。 东亚银行、花旗（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，SMBC Nikko、东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、德意志银行、大华银行担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: 东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，“东亚银行”） 债务工具类型: 符合Basel-III、非累积、次级、AT1、永续资本证券，根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取 发行人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 格式: Reg S 期限: 永续NC5 规模: 美元基准规模 初始价：6.25%区域 交割日：2020年10月 [●] 日 首个重置日：2025年10月 [●] 日 等级: Deeply-subordinated 票息率：固定利息、定期重置，半年付息一次；发行后第五年末为首个重置日，此后每五年重置一次，重置公式为：通行5年期美国国债收益率 + 固定的初始利差。不包含Step-up（No step up）。 选择性赎回：首个重置日（发行后第五年末）及其后每个付息日，发行人可以选择赎回（须事先取得香港金管局同意） 基于特定事件的赎回：Withholding Tax Event / Tax Deduction Event / Capital Event / Loss Absorption Disqualification Event发生后，发行人可以选择全额赎回，赎回价为本金额的100%（另加应计利息），同样须事先取得香港金管局同意 票息取消：Distributable Reserves 不足、或者香港金管局指示发行人取消票息支付（全额/部分）、或者适用的法律法规不允许票息的全额发放，则票息将取消发放 股息制动：适用 不可持续经营损失吸收：不可持续经营事件发生后，AT1的本金将减计、票息将取消发放。不可持续经营事件指下列情形的较早发生者：(1) 金管局书面通知发行人，金管局认为，若不进行减计/转股，发行人将无法持续经营；(2) 金管局书面通知发行人，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营。 Hong Kong Resolution Authority Power: 适用 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：USD 250k x USD 1k 适用法律：英国法，但次级条款（Subordination, Set-Off, Non-Viability Loss Absorption & Hong Kong Resolution Authority Power）适用香港法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：SMBC Nikko、东方汇理银行 联席牵头经办人：农银国际、交通银行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、德意志银行、大华银行 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。