泰安城发364天美元债，初始价4.10%区域

泰安城发今日（1月21日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价4.10%区域。 国泰君安国际 (B&D)、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、华泰国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。 SereS的数据显示，泰安城发现有一笔1亿美元债券 TACity 4.5 03/07/2022 (364天短期限) 临近到期。 条款概要如下： 发行人: 泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited） 担保人: 泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 初始价: 4.10%区域 交割日: 2022年1月27日 (T+4) 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、华泰国际、兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。