条款：复星国际6NC4美元债定价5.05%，规模5亿美元

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息票据 格式：Regulation S 母公司担保人评级：Ba3 Negative / BB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：5亿美元 期限：6NC4 票面利率：5.05% (S/A, 30/360) 发行收益率/发行价：5.05% / 100 交易日 (定价日)：2021年1月20日 交割日：2021年1月27日 (T+5) 到期日：2027年1月27日 赎回安排：2025年1月27日当日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102%赎回；2026年1月27日当日或之后任何时间，可以按本金额的101%赎回。 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金）、营运资金、一般公司用途 其他条款：新交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、德意志银行、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 ISIN/Common Code：XS2281321799 / 228132179 TOE：17:18 UKT 备注：1月20日定价。初始价5.45%区域，最终指导价5.05% (#)，订单超35亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 5亿美元）；复星国际针对11.89亿美元存量债同步发起收购要约，接纳上限不高于“新发行金额”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。