正荣地产363天绿色点心债，最终指导价7.125% (#)

正荣地产（6158.HK）今天（6月22日）发行Reg S、363天短期限、离岸人民币计价、基准规模、高级点心债，最终指导价7.125% (#)。 渣打银行 (B&D)、汇丰、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Positive (惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 离岸人民币基准规模 期限: 363天 到期日: 2022年6月30日 交割日: 2021年7月2日 (T+7) 最终指导价: 7.125% (The Number) 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资发行人的现有债务，符合发行人的绿色债券框架 绿色债券: 债券将在发行人的绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市 / CNH1,000k/CNH10k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 渣打银行 (B&D), 汇丰, 建银国际 独家绿色结构顾问: 渣打银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。