更正及更新 - 8月25日一级市场回顾:路劲基建、鲁商集团、南京溧水经开、黄山旅游集团(中国银行安徽分行SBLC)、腾讯音乐娱乐集团、甘肃公航旅、中国葛洲坝集团海外投资、中国农业银行
* 更正了黄山旅游集团欧元债预期发行规模,更新了鲁商集团FPG。
路劲基建5NC3美元债,初始价6.40%区域,最终指导价6.00%;公司同步就2021年美元债开始交换及现金回购要约。
鲁商集团3年期美元债,初始价7.5%区域,最终指导价7.0% (the number),预期发行规模为“待定”。
南京溧水经开364天美元债(江苏银行南京分行SBLC),初始价3.6%区域。
黄山旅游集团5年期欧元债(中国银行安徽分行SBLC),初始价1.4%区域,最终指导价0.9% (the #),订单超10.2亿欧元(含6.1亿欧元承销商订单),预期发行规模为“2.3亿欧元”。
腾讯音乐娱乐集团 (NYSE: TME) 宣布Mandate:拟发行两笔SEC-Registered、美元计价、高级无抵押票据;面向全球固定收益投资者的电话会议8月24日起召开。
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(“甘肃公航旅”)拟2020年在境外发行外币债券(全球协调人招标)。
中国葛洲坝集团海外投资有限公司寻求境外发行3亿美元永续债(“境外债券发行项目会计咨询服务采购”公开招标)。
中国农业银行150亿美元中票计划于港交所上市。
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