阳光城364天美元债，初始价5.75％区域

阳光城（000671.SZ）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价5.75％区域。 渣打银行（B＆D）、中信银行（国际）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人: 阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) / BBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级：BBg (中诚信亚太) 发行规模：待定 期限：364天 初始价：5.75％区域 交割日：2021年1月12日（T + 5） 到期日：2022年1月11日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B＆D）、中信银行（国际）、汇丰 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。