柳州东通增发7% 2022年美元债，FPG 7%

柳州东通投资发展有限公司（Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd，惠誉：BB Stable，简称“柳州东通”或“发行人”）今日增发现有美元债券LZDongtong 7 05/22/22 (XS1893592250)，最终指导价（FPG）7% / 本金额的100% (the number) (另加2019年5月22日 - 6月28日的累计利息)，增发募集资金用于再融资、项目建设、一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、建银国际、民银资本担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、克而瑞证券、盛德证券（Prestige Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，6月28日（T+2）交割，SAFE Registration完成后，将与现有债券合并及构成单一系列。 现有债券（增发标的）最初定价于2019年5月15日，是一笔Reg S、3年期（2022年5月22日到期，当前剩余期限2.91年）、本金额1.4亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券，发行价7% / 100；债券由柳州东通直接发行，债项评级BB（惠誉）。 债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。