条款：青岛蓝谷投资发展集团3年期点心债定价6.8%，规模3.66亿人民币

发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司（Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB Stable（联合国际） 预期发行评级：BBB（联合国际） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：Reg S only 币种：人民币 规模：3.66亿人民币 期限：3年 票面利率：6.8% 发行价：100 发行收益率：6.8% 定价日：2024年8月23日 交割日：2024年8月28日 到期日：2027年8月28日 募集资金用途：拨付项目建设、补充运营资金 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、佳涌证券 (B&D)、中环国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、申万宏源香港、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、山证国际、信达国际、万海证券 (香港)、瑞升国际证券、联合证券、路华证券、东方汇财证券、熊猫证券、上古亚洲资产管理有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2883960788 注：中环国际证券在最后阶段以联席全球协调人身份加入承销团，民银资本、熊猫证券、上古亚洲资产管理有限公司在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团，英皇证券、普伦国际证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：最终指导价6.8%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。