杭州江干城建3年期美元债定价2.8%，规模2亿美元，获11倍认购

杭州江干城建周二（9月22日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券HZJianggan 2.8 09/29/2023，初始价3.25%区域，最终指导价2.8% (The Number)，发行价2.8% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含8.37亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过22亿美元（含8.37亿美元承销商订单，来自56个账户），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行67%、基金/资产管理公司/对冲基金25%、金融机构8%。 国泰君安国际（B＆D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、中国民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited 担保人：杭州江干区城市建设综合开发有限公司 (Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，“杭州江干城建”) 担保人评级：BBB- 稳定 (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S only 币种：美元 规模：2亿美元 期限：3年 交割日：T + 5，2020年9月29日 到期日：2023年9月29日 票面利率：2.800%, S/A, 30/360 发行收益率：2.800% 发行价：100% 所得款项用途：一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 适用法律：英国法律 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：国泰君安国际（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、中国民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。